Klantportaal
Eén plek, twee zichten. Je klant ziet wat hij moet doen, je kantoor ziet de volledige flow.
Eén plek. Twee zichten.
Je klant ziet enkel zijn eigen taken en de voortgang. Jij ziet het volledige dossier, met interne taken, commentaar, bedrijfsgegevens en documenten. En als vennoot zie je niet enkel de status van één dossier, maar ook hoe lang een onboarding gemiddeld duurt, bij wie het vastloopt, en of de aanpak overal even consistent is.
De klant volgt zijn taken op. Het interne werk zoals verificatie en planning blijft voor jou.
Vooraf ingevuld door jou, aangevuld door de klant. Bedrijfsgegevens, bestuurders, UBO's en mandaten op één plek.
Doorlooptijd per dossier, waar het stroef loopt, en hoe consistent de aanpak is over kantoren en collega's heen. Zicht op de efficiëntie van je team, zonder erachteraan te lopen.
- Prospect vervolledigdintern
- Contracten getekendklant
- Klant aanvaardintern
- Identiteit bevestigdklant
- Dossier aangemaakt in Exact Onlineintern
- Contracten tekenen
- Identiteit bevestigen
- Offerte aanvaarden
Klaar om je onboarding vlot te maken?
Boek een demo en we tonen je de onboarding agent op jouw manier van werken.