Nieuwe onderneming
Een vennootschap die je mee opricht.
Product
Hoe het werkt
Zeven fases en vier soorten onboarding, van prospect tot AfterCare. Ook offboarding volg je in flowfin.
Hoe het werkt
Zeven fases, vier soorten onboarding.
Van prospect tot AfterCare, met bijna tachtig taken die je per kantoor aan- of uitzet. Neem je een nieuwe vennootschap aan, een eenmanszaak, of een klant die van een ander kantoor komt? De flow past zich aan.
FASE 01
Prospect
Je registreert de prospect. flowfin haalt de bedrijfsgegevens op en doet de eerste checks.
Gate prospect vervolledigd
FASE 02
Intake & offerte
Het intakegesprek, de context van de klant en de offerte, in één stap.
Gate offerte aanvaard
FASE 03
Identificatie & acceptatie
Je identificeert de klant, schat het risico in en beslist formeel of je hem aanvaardt.
Gate formele acceptatie
FASE 04
Contractering & dossieropbouw
Opdrachtbrief en contracten laten tekenen, mandaten aanvragen en het dossier opbouwen.
Gate dossier voldoende groen
FASE 05
Operationele opstart
Migratie of oprichting, je tools klaarzetten en alles nakijken. flowfin maakt het dossier meteen aan in Clearfacts of Exact Online.
Gate operationeel werkbaar
FASE 06
Kick-off & overdracht
De interne overdracht naar je team, de start met de klant en de opvolging van de eerste weken.
Gate onboarding afgesloten
FASE 07
AfterCare
Een plan voor de eerste 90 dagen, een check op tevredenheid en een nette afsluiting.
Gate AfterCare afgerond
Vier soorten onboarding
Bestaande onderneming
Een vennootschap die al bestaat, ook als ze van een ander kantoor komt.
Nieuwe EMZ
Een eenmanszaak die net start.
Bestaande EMZ
Een eenmanszaak die al actief is.
Prospect-intake
Van één mail naar een volledig dossier.
Een lead komt binnen. Je stuurt één mail en dat is het. flowfin leest de mail uit, haalt de bedrijfsgegevens op en zet het prospectdossier klaar. Jij kijkt na en keurt goed.
Offboarding
Een klant gaat ook ooit weg.
Welke mandaten lopen nog, welke toegangen staan nog open, welk dossier moet waarheen, en hoelang moet het bewaard blijven. flowfin zet het op een rij, wijst het toe en houdt bij wat er gebeurd is. Bij flowfin is offboarding de spiegel van de onboarding.
AfterCare sluit de onboarding af. Offboarding begint waar de samenwerking stopt.
Offboarding
Drukkerij Maes BV
2 van 4 afgerond
Lopende mandaten
3 mandaten nog actief
Toegangen tot je tools
4 toegangen nog open
Dossier overdragen
Naar het nieuwe kantoor van de klant
Bewaartermijn
Vastgelegd in het dossier
Jij beslist wat er stopt. flowfin houdt bij wat er gebeurd is.
Klaar om je onboarding vlot te maken?
Boek een demo en we tonen je de onboarding agent op jouw manier van werken.